Якщо на початку поточного року учасникам ринку здавалося, що 2020 та 2021 роки були найскладнішими для фінансових ринків, то сьогодні можна з упевненістю сказати – це були лише «квіточки». А от «ягідки», зважаючи на все, чекають ще попереду. Однак не варто лякатися, за часів турбулентності на ринках досвідчені інвестори завжди знаходили можливість добре заробити.
Разом із нашим інформаційним партнером брокерською компанією NPBFX розберемося із поточною ситуацією на ринках, а також розглянемо, як не лише захистити свій торговий портфель у найближчі місяці, а й заробити з мінімальними ризиками.
Брокер NPBFX – Фінансова компанія, що надає послуги з 1996 року. Брокер надає клієнтам прямий доступ до міжбанківської ліквідності категорії Tier 1 за технологією STP/NDD. Торгівлю можна вести на валютному, фондовому, сировинному, криптовалютному ринках, а також здійснювати операції з дорогоцінними металами. Кожен клієнт NPBFX застрахований на 20 тисяч євро. Кошти у разі виникнення спірних ситуацій виплачуються із страхового фонду The Financial Commission.
Що відбувається на ринках зараз
Як заявляють багато провідних світових аналітиків, майбутні місяці будуть найскладнішими на фінансових ринках. Розглянемо основні причини, які чинять тиск на всі ринки і викликають серйозні побоювання в інвесторів у всьому світі. По-перше, це інфляція, яка почала зростати ще в пандемійний період через те, що провідні світові регулятори безперервно друкували вертолітні гроші. Про це може сказати будь-який дипломований економіст. Результат був передбачуваний. 2022 року інфляційний тиск посилився в рази. В усьому винні західні санкції щодо Російської Федерації, які призвели до зростання цін на енергоносії, перебоїв у постачаннях та інших труднощів у всьому світі. Зараз інфляція у провідних економіках продовжує зростати, а зусиль центробанків поки що недостатньо, щоб її приборкати. По-друге, з весни в Європі розгорнулася повноцінна енергетична криза. Його причина знову ж таки антиросійські санкції, які призвели до колосального зростання цін на природний газ, а також підняли ціни на нафту. Питання з газом до ЄС досі не вирішене, хоча опалювальний сезон уже «на носі». Це несе у собі серйозну загрозу європейській промисловості та не сприяє зниженню інфляції. Про рівень впливу газу на економіку ЄС можна судити з реакції євро на зростання вартості «блакитного палива». Єдина валюта на момент написання статті коштує дешевше за долар США. При цьому варто цінам на газ трохи відкотити, валюта відразу ж починає слідом зміцнюватися. По-третє, цього року ніколи раніше загострилися геополітичні ризики. Крім конфлікту між Україною та Росією, в який поступово втягнулися усі західні країни, активно почав розвиватися тайванський конфлікт. На острів, незважаючи на наполегливі прохання з боку Китаю цього не робити, одна за одною прибувають делегації зі США. З’явилися й військові провокації, які змусили КНР привести армію до бойової готовності. Як бачите, ми лише поверхово пройшлися основними фундаментальними факторами, що впливають на світову економіку. Якщо ж заглиблюватись, то за кожним пунктом можна підготувати окрему об’ємну статтю. Ситуація у світі залишає бажати кращого, але за грамотного аналізу, це не заважає інвесторам зберігати свої капітали та заробляти. Далі ми розглянемо, які активи потрібно включити до портфелю, щоб мінімізувати ризики та заробити у новому фінансовому сезоні.
Що обов’язково включити в портфель до кінця 2022 року
Як ви вже зрозуміли, на ринку зараз одночасно присутні два найпотужніші фундаментальні чинники: інфляційні та геополітичні ризики. Причому, з кожним місяцем вони лише посилюються. У такі часи інвестори вкладають свої капітали в активи-притулки. Ми також не винаходитимемо велосипед і включимо класичні інструменти, тим більше, що картина по них складається сприятлива.
XAUUSD
Золото рятувало капітали в будь-які часи, особливо коли фіатні валюти знецінюються або за часів серйозних військових конфліктів. На золото зараз чинить тиск лише один негативний фактор – очікування агресивного підвищення ФРС базової ставки. Однак навіть при цьому тиску вартість дорогоцінного металу утримується в діапазоні $1700-1800 за тройську унцію. А якщо ФРС не вдасться розгорнути інфляцію? При тому що економіка США продовжує занурюватися в рецесію. Геополітичні ризики також загострюються, і передумов для їхнього ослаблення поки що не спостерігається. У зв’язку з цим, рекомендуємо довгі позиції по парі XAUUSD із найближчими цілями вище $2000 за тройську унцію. Про це свідчить і технічний аналіз пари.
На осциляторі MACD тижневого періоду вже практично сформувався сигнал купівлі. Коли стовпці гістограми піднімуться вище за нульову позначку, сигнал ще більше посилиться. На тижневому Стохастиці поки є «ведмежий» сигнал, але це тимчасове явище. У середній області осцилятора відбувся перетин короткої лінії %K сигнальної %D зверху вниз. Доти обидві лінії рухалися до області перекупленности. Протягом кількох тижнів очікуємо зворотний перетин та подальший рух у північному напрямку. Утримувати довгі угоди можна до оновлення історичних максимумів.
USDJPY
З ринку дорогоцінних металів перейдемо на валютний. Всім відомо, що японська ієна також належить до активів «тихої гавані». Як не дивно, навіть, незважаючи на те, що валюта зовсім недавно оновила 24-річні мінімуми до долара США, вона має великий інтерес. По-перше, у Японії немає таких гігантських темпів інфляції, як і США та ЄС. І м’яка монетарна політика поки що загалом виправдана. А ось ажіотаж навколо американських ставок може дуже скоро зійти нанівець, коли інвесторам стане зрозуміло, що економіка США вже глибоко поринула у рецесію. Навряд чи адекватний інвестор вкладатиметься у цінні папери країни, економіка якої перебуває у такому стані. По-друге, котирування пари зараз розташовані на рівнях, коли Банк Японії може втрутитися у ситуацію та провести фізичну інтервенцію. Так, USDJPY ще може миттєво злетіти вище за відмітку 140.00, аж до 145.00, після чого піде стрімка і затяжна низхідна корекція. Тому будь-які пікові значення можна використовувати для відкриття коротких позицій. Корекція легко може становити 1000 пунктів і більше. Звернемося до теханалізу.
Візуальний аналіз MACD виявляє сильну дивергенцію гістограми із ціновим графіком. Стовпці знижуються разом із MA, що вказує на високу ймовірність обвалу котирувань у найближчій перспективі. Однак перед цим варто чекати ще на одну хвилю зростання котирувань. Куди зможуть підняти ціну «бики», сказати складно, багато залежатиме від рішення за базовою ставкою ФРС на засіданні у вересні. Цілком ймовірно, що це збігається з утворенням «ведмежого» сигналу на Стохастиці. Щодо цілей, то зниження котирувань буде значним. Свою першу зупинку ралі може зробити в області 130.00-125.00.
XBRUSD
Ринок “чорного золота” останнім часом консолідується. Навесні ціна за барель Brent піднімалася вище за $123, після чого відбулася корекція. Однак це лише тимчасове явище. До кінця року ціни можуть знову рушити до останніх максимумів і, можливо, переписати їх. Низькі ціни на нафту зараз не цікаві для більшості учасників ОПЕК+. Про це можна судити за останніми заявами Саудівської Аравії, після появи новин про прогрес у переговорах щодо іранської угоди. Уточнимо, що у разі її укладання на ринку може з’явитися додатково 1,5 млн барелів нафти. Міненерго Саудівської Аравії висловилося, що найближчим часом ОПЕК+ розпочне розробку нової угоди про скорочення видобутку. Виходить, що добувачі вже страхуються. Воно й зрозуміло, комусь хочеться продавати свої енергоресурси дешево, коли в усьому світі спостерігається стрімке зростання інфляції. Варто згадати 2008 рік, коли барель Brent піднімався до $150. На наш погляд, у середньостроковій перспективі пара XBRUSD ці максимуми оновить.
Технічна картина пари XBRUSD на даний момент присутня змішана. Осцилятор Стохастик вже показує чіткий сигнал на покупку. Тут обидві лінії осцилятора після чергового перетину знову рушили до області перекупленості пари. На MACD стовпці гістограми тільки-но увійшли в негативну зону. На наш погляд, вони пробудуть там не довго. Усі фундаментальні чинники вказують на подальше зростання цін на нафту, тому за кілька тижнів гістограма може знову увійти до позитивної зони. Утримувати довгі угоди можна в довгостроковій перспективі, як ми написали вище, ціна може піти значно вище $150 за барель Brent.
Як висновок
Напевно, ви вже звернули увагу, що ми включили в портфель активи з трьох ринків: валютного, сировинного та дорогоцінних металів. Це дозволить мінімізувати ризики у разі, якщо прогноз щодо будь-якого інструменту не виправдається, або ситуація на цьому ринку кардинально зміниться під впливом фундаментальних факторів. Крім цього, важливо розуміти, що правильно сформованого портфеля недостатньо для безпеки капіталу та прибуткової торгівлі. Велику роль відіграє брокер, через який ви здійснюєте торгові операції. Якщо це надійна компанія, то вам не доведеться турбуватися за свій депозит – ви точно отримаєте весь зароблений прибуток. Саме таким брокером є компанія NPBFX, яку ми згадали на початку статті. Відкривши рахунок у компанії, ви зможете торгувати будь-якими активами на 5 ринках, отримуючи від брокера лише найкращі ринкові ціни. Зареєструватися в NPBFX можна за посиланням.
Олександр Дворський, Take-profit.org